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化工地产相关中游化工品受益荐15股

发布时间:2019-08-15 16:22:38

化工:地产相关中游化工品受益 荐15股 2016-0 -14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议:

近半月涨幅较大的产品:液氯(华东地区, . %),天然气(纽约现货价,14.98%),DOP(华东地区,12.7%),涤纶短纤(中纤网,11.5 %),己二酸(华东地区,11.29%),涤纶POY(中纤网,8.6%),石脑油国际(阿拉伯湾,8.5%),涤纶FDY(中纤网,8. 9%),丁酮(华东地区,8. %),石脑油(新海石化,8. %)。

近半月跌幅较大的产品:液化气(上海石化,-7.67%),氨纶40D(中纤网,-4.84%),甲苯(华东地区,- %),木浆粕(中纤网,-2.82%),苯乙烯(华东地区,-2.79%),国际尿素(尤日内,-2.44%),R22(华东地区,-2.22%),二铵(三环中化嘉吉,-1.67%),PTMEG(华东地区,-1.61%),黄磷(宜昌楚原,-1.54%)。

投资观点:2016年,供给侧改革将是资本市场重要内容。去产能,化解房地产库存等重大举措都将为化工行业提供持续的投资机会。我们从原料成本推动,需求拉动,供给收缩三个角度,梳理化工行业投资机会,其中:

1、原料价格上行推动下游产品价格回升,建议关注PTA(恒逸石化、荣盛石化)和粘胶短纤(三友化工、南京化纤、新乡化纤、澳洋科技)。2、房地产去库存,投资需求增长有望拉动上游建材需求,建议关注,如纯碱、玻璃、PVC和MDI(金晶科技、三友化工、鸿达兴业、中泰化学、万华化学)。 、淘汰落后产能,关停污染企业,供给端受冲击,龙头优势企业受益,建议关注印染行业(联发股份)。另外,建议关注天然橡胶板块,天然橡胶收益于三大产国出口量的减少、原油的持续反弹、下游轮胎企业需求的回暖等,天胶价格有望继续上升。

此外,我们持续推荐基本面亮点突出,业绩增长确定的公司,如:

赛轮金宇:随着国内半钢胎替换市场的启动,面临重大历史发展机遇。公司作为最优秀的半钢胎的民族轮胎企业,如果能够把握这次历史机遇,将有希望成为具备国际竞争力的民族轮胎品牌。此外,越南工厂明年贡献盈利促使公司重回高增长通道,强烈推荐。巨化股份:技术底蕴与研发实力深厚,随着新产品、新技术进入收获期,有望成为电子化学品及新材料行业的领导者,强烈推荐。海利得各项业务全面向好,内生增长强劲,业绩超市场预期,后续储备项目众多,持续增长动力十足,继续强烈推荐。辉隆股份深耕农资多年,渠道优势显著,而未来农资电商,渠道将是最核心的竞争优势,从渠道价值来看公司是被严重低估,继续强烈推荐。青岛双星以轮胎O2O作为切入点,实行多层级星猴战略,搭建快速响应的车后市场服务体系,继续强烈推荐。鸿达兴业氯碱产业链循环经济一体化优势显著,同时积极布局稀土新材料和土壤修复产业,建议积极关注。

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